Fuzje i przejęcia (M&A)

Zanim dojdzie do podpisania jakiejkolwiek umowy, kluczowe jest właściwe zaplanowanie struktury prawnej i podatkowej transakcji. Rekomendujemy optymalny model przejęcia lub połączenia, analizujemy konsekwencje prawne i podatkowe różnych wariantów oraz pomagamy wybrać rozwiązanie, które najlepiej służy celom biznesowym Klienta.

Due diligence – rzetelna analiza przed transakcją

Przeprowadzamy kompleksowe badania due diligence podmiotów będących celem przejęcia – analizujemy strukturę korporacyjną, umowy, zobowiązania, postępowania sądowe i regulacyjne, prawa własności intelektualnej oraz ryzyka pracownicze i środowiskowe.

Dokumentacja transakcyjna i negocjacje

Przygotowujemy pełną dokumentację transakcyjną – term sheety, umowy inwestycyjne (SPA, SHA), umowy o zachowaniu poufności (NDA), protokoły uzgodnień oraz wszelkie dokumenty towarzyszące. Aktywnie uczestniczymy w negocjacjach, dbając o właściwe zabezpieczenie interesów Klienta.

Reprezentacja przed organami nadzoru

W przypadku transakcji wymagających zgody organów regulacyjnych – w tym UOKiK lub KNF – zapewniamy pełne wsparcie przy przygotowaniu zgłoszeń, komunikacji z organami oraz procedurach zatwierdzeniowych.

Doświadczenie mierzone wartością transakcji

Za nami transakcje o łącznej wartości przekraczającej 900 milionów złotych. To doświadczenie przekłada się na konkretne know-how i sprawność prowadzenia złożonych procesów M&A.